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Conseil en gestion de patrimoine : questionnaire (1/2)

 
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Le questionnaire :
Question 1
*
Quel montant enivsagez vous investir ?
 Euros
 
Question 2
*
Quelle est votre motivation principale pour cet investissement ?
 Le besoin de compléter dés à présent vos revenus.  Le besoin de compléter dans l'avenir vos revenus.
 Accumuler une somme donnée afin de rembourser un prêt.  Accumuler une somme donnée afin de réaliser un projet précis.
 Accroître votre capital sans but spécifique.
 
Question 3
*
Quelle est la durée estimée de votre investissement ?
 4 ans  6 ans
 8 ans  10 ans ou plus
 
Question 4
*
Quelle proportion de votre patrimoine total représente le montant que vous envisagez d'investir ?
 Moins de 25%  25% à moins de 50%
 50% à moins de 75%  Plus de 75%
 
Question 5
*
Votre revenu actuel ...
 couvre vos dépenses courantes et vous permet d'épargner chaque année.  couvre vos dépenses courantes et vous n'avez pas besoin de compléter vos revenus.
 ne couvre pas vos dépenses courantes et vous devez compléter ce revenu par cet investissement.
 
Question 6
*
Laquelle de ces propositions caractérise le mieux votre perception de votre revenu pour les années à venir ...
 je crois que mon revenu va croître plus que l'inflation (augmentation, promotion professionnelle).  je pense que mon revenu va croître comme l'inflation.
 je pense que mon revenu va décroître (départ en retraite, réduction de mon temps de travail, ...).  mon revenu varie chaque année.
 
Question 7
*
Quel est votre expérience des placements financiers en géneral ?
 Aucune expérience préalable.  J'ai déjà réalisé des placements à travers un conseiller financier.
 J'ai déjà réalisé des placements sans conseiller financier.
 
Question 8
*
Quel est votre expérience des placements dans le cadre de l'assurance vie ?
 Aucune expérience préalable.  Il m'est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d'assurance vie en support Euros ou Francs.
 Il m'est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d'assurance vie en Unités de Compte (OPCVM sous jacents).

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